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越秀地产拟合共发行7.5亿美元债券 最低年利率2.8%

来源:原创 编辑: 时间:2021-01-27 08:09
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  (2021年1月12日,香港讯)— 任你博下载越秀地产股份有限公司(「越秀地产」或「公司」)(股票代码:00123)宣告,公司直接全资隶属公司卓裕控股有限公司(「发行人」)于2021年1月12日成功发行6亿美元5年期和1.5亿美元10年期公司美元债券,5年期债券票息为2.80%,10年期债券票息为3.80%。

越秀地产拟合共发行7.5亿美元债券 最低年利率2.8%

  商场火热反响,两期获4.61倍超量认购,并受权威组织评级必定

  越秀地产此次发行商场反响火热,遭到出资者遍及喜爱,多家世界闻名基金公司及银行均对其体现出了激烈爱好。两期债券共取得约4.61倍的超量认购。价格指引从开始5年期T+275收窄为T+230,成功降低了45个基点;10年期从T+305收窄为T+265,成功降低了40个基点。穆迪和惠誉对越秀地产此次发行美元债券别离颁发「Baa3」出资级评级和「BBB-」出资级评级。此次发行取得出资者的积极认购及世界闻名评级组织颁发的出资级评级,充分体现资本商场对越秀地产杰出的运营成绩、稳健的财政状况和未来开展前景的认可与决心。

  今次发行所得金钱净额将用于再融资用处,估计会给越秀地产带来三方面的优点:榜首,进一步优化公司的融资结构,添加中长期债款,优化债款年期组合,进步财政灵活性;第二,获取较大规划的合理本钱资金,助力公司未来开展;第三,充分发挥越秀地产境外债券融资途径的功用,进一步提高公司在资本商场的闻名度和影响力。

  低本钱融资体现优异,多元融资途径优势显着,保证后市事务增加潜力十足

  在疫情和房企“三道红线“办理深化的两层影响下越秀地产发行公司美元债并大获成功,足见资本商场及公司本身关于后市增加的强壮决心。

  这一决心与越秀地产本身的多元化融资途径优势和低本钱融资实力密不可分。据亿翰智库联合《世界金融报》在2020年9月发布的《2020年中期50家典型房企融资本钱》研讨排名中,越秀地产排名体现十分优异,以融资本钱4.71%排名第5。

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  一起越秀地产具有境内、外融资途径和多元化融资途径优势,流动性足够,在财物、信誉、企业布景层面深受金融组织喜爱,2020年中期均匀假贷本钱同比下降5个基点至4.71%。公司债款结构合理并继续优化,到2020年中期一年内到期借款占总借款比率为15%,2至5年内到期借款占81%,五年以上到期借款占4%。

  此次越秀地产公司美元债的成功发行,将协助其进一步优化融资结构、改进资金本钱、拓展融资途径,不仅为当下事务开展供给了有力的资金保证,更是为越秀地产未来事务开展,推动全国化拿地布局、并构建“轨交+物业”中长期中心竞争力,供给了经得资本商场检测的十足潜力。

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